◆导报记者孙罗南济南报道

7月11日,山东亘元新材料股份有限公司(下称“亘元新材 ”)首次公开发行股票并上市辅导正式终止 。

就在7月10日晚,山东日科化学股份有限公司(300214.SZ,下称“日科化学
”)披露重大资产重组预案,公司拟通过发行股份及支付现金方式,购买亘元新材70.75%股份
。

值得注意的是,本次交易对方包括宁德时代、文登国投等27名股东,这意味着,亘元新材这家来自威海文登 、曾冲刺IPO近四年的锂电材料企业,将改道登陆资本市场。

辅导四年后终止IPO

公开信息显示,亘元新材成立于2019年5月,注册地址位于威海市文登区经济开发区,法定代表人为孙同乐 。

亘元新材曾于2022年11月与中泰证券签署上市辅导协议,并于当年11月16日在山东证监局完成辅导备案,原计划申请首次公开发行股票并上市
。

根据山东证监局最新披露的《首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告(第十四期)》,亘元新材辅导工作一直持续至今年二季度。

当时的报告披露,在前期辅导过程中,该公司曾存在部分生产设施安全
、环保验收手续及部分厂房竣工验收手续尚未办理完成等问题 。

辅导机构表示,亘元新材在本次辅导期间“已基本完成部分手续的办理,并在继续推进剩余个别子公司尚未获得房屋产权证明的办理工作”,后续仍将继续督促公司完成剩余项目手续、资质及产权证书办理。

业绩方面,辅导报告提到,受全球宏观经济下行 、新能源产业链供需结构阶段性失衡以及行业竞争加剧等因素影响,公司此前产品价格及毛利率承压
。不过,今年以来行业出现改善迹象。

报告称,“2026年一季度以来锂电池添加剂等电解液材料的市场价格情况已出现较为明显的改善,相关产品价格触底后回升较为明显,受储能新政等发展趋势的影响,已释放出过剩产能缓慢出清的行业信号,公司后续盈利能力可能有改善空间 。 ”

“与宁德时代
、比亚迪等

大客户合作
”

就在辅导终止之际,日科化学公布重组预案,宣布拟通过发行股份及支付现金方式,向谭业军、宁德时代 、济南市创盈新能源产业合伙企业(有限合伙)、威海市文登区国有资本投资有限公司
、山东青木投资有限公司等27名交易对方购买亘元新材70.75%股份,同时募集配套资金
。

交易对方名单中出现了宁德时代、文登国投等产业及国资股东,也从侧面反映出亘元新材此前获得的产业资本和地方国资支持。

日科化学表示,本次交易完成后,亘元新材将成为上市公司控股子公司,公司主营业务也将新增新能源电池电解液材料业务板块 。

公告介绍,亘元新材是一家专业从事锂电池电解液及其关键材料研发 、生产和销售的企业,主营产品包括锂电池电解液核心添加剂VC(碳酸亚乙烯酯)和FEC(氟代碳酸乙烯酯),并已拓展或储备电解液
、EC、EMC 、锂盐等产业链上下游产品
。

与此同时,日科化学还强调,亘元新材“与下游宁德时代
、比亚迪等多家优质大客户建立了战略合作关系,是行业领先的锂电池电解液添加剂生产商”。

根据重组预案披露的未经审计财务数据,亘元新材2024年实现营业收入15.11亿元,归母净利润亏损2.16亿元；2025年营业收入增长至17.11亿元,但归母净利润仍亏损2.43亿元 。不过,今年一季度该公司实现营业收入9.65亿元,归母净利润1.34亿元,业绩已实现扭亏
。

日科化学认为,本次并购不仅有利于公司从传统化工向新能源材料领域延伸,还能够实现上下游产业链协同。公告称,上市公司液氯产品可作为亘元新材电解液添加剂的重要基础原料 。

公告同时提到,本次交易完成后,公司将形成“传统化工+新能源材料 ”的多元业务格局,并借助亘元新材在新能源领域的客户资源,进一步拓展新能源汽车等新应用市场
。位于昌乐的日科化学控股股东为山东民营联合投资控股股份有限公司。